日前據(jù)臺媒消息稱，蘋果公司公布2017年最新的200家供應(yīng)商名單。名單顯示，包括友達在內(nèi)共有三家臺廠遭排除，谷崧精密工業(yè)和兆利科技也掉出蘋果200大供應(yīng)鏈名單之外。南京羅姆液晶表示，在顯示面板部分，去年上半年僅剩友達供應(yīng)蘋果Macbook air顯示面板。

    友達不再供貨蘋果之后，意味著臺灣面板廠則已經(jīng)從蘋果供應(yīng)鏈消失。與此同時，大陸京東方成功進入蘋果供應(yīng)鏈。新進蘋果榜單的還有日本特殊陶業(yè)（NGK）及總部設(shè)在愛爾蘭都柏林的工業(yè)設(shè)備廠伊頓（Eaton）。

    液晶面板行業(yè)一直是臺灣引以為傲的一顆明星，早在1990年臺灣就已經(jīng)開建臺灣第一條大尺寸TFT-LCD 生產(chǎn)線，韓國三星的第一條大尺寸TFT-LCD 生產(chǎn)線建立還是在一年之后。但如今臺灣面板產(chǎn)業(yè)卻在衰退加劇。數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，臺灣四大面板廠友達、華映、彩晶、群創(chuàng)全線虧損，虧損超過36億人民幣。2016年二季度臺灣液晶顯示面板廠的產(chǎn)值為1641.35億元，相較于2015年同期的2051.41億元，年衰退率為20%。

    說到臺灣面板產(chǎn)業(yè)，讓業(yè)內(nèi)耿耿于懷的是，當(dāng)年2008年金融危機爆發(fā)，很多臺灣的面板廠家陷入困境，中國大陸彩電企業(yè)為幫助臺灣面板廠商解困，赴中國臺灣采購液晶面板，金額高達44億美元，總量超過1200萬片，然而臺灣卻以低價賣給韓國，韓國再通過壓縮對華液晶出口量，推動面板價格漲幅達到了30%以上，再轉(zhuǎn)手以高價賣給大陸。當(dāng)然基于這段恩怨情仇，很多業(yè)內(nèi)人士認為是中國臺灣聯(lián)合韓國坑大陸，但話說回來，大陸沒有建立面板行業(yè)的話語權(quán)也沒有自己的產(chǎn)品，市場被韓國與中國臺灣壟斷，價格被操控也無話可說。

    但也是這樣的案例，卻使得中國面板產(chǎn)業(yè)自身有了危機感，在面板產(chǎn)業(yè)研發(fā)方面加強。此后京東方在合肥、成都、鄂爾多斯建立的多條生產(chǎn)線，地方國資委都給予了大量的資金與技術(shù)支持，華星光電和京東方在這樣的背景下也逐步壯大。

    臺灣面板廠的衰落，也有行業(yè)與市場因素。首先與液晶面板產(chǎn)業(yè)屬性相關(guān)：需要資本重投入、受市場需求波動大、面板廠生產(chǎn)線投入成本大，這意味著很大的不確定。有數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)一條6代線需要500億元，7.5代線需要1000多億元，8.5代線在1200億元以上。而液晶屏生產(chǎn)線主流面板尺寸每3年就要增加1.5倍，廠家們需要不斷投入新建升級生產(chǎn)線擴大產(chǎn)能。這意味著需要不停的投入巨資與技術(shù)研發(fā)人員，這對規(guī)模有限的臺灣面板產(chǎn)業(yè)而言是一個沉重的負擔(dān)。

    甚至有數(shù)據(jù)顯示，臺灣自2003年至2009年在面板生產(chǎn)線的投資占同期臺灣制造業(yè)全部固定資產(chǎn)投資的1/3以上。數(shù)據(jù)顯示，臺灣代工全球90%以上的筆記本電腦、25%的液晶電視組裝和至少50%以上的液晶顯視器組裝，以上三項，面板就占了20%以上的成本。

前面提到面板產(chǎn)業(yè)存在著不確定性，它的不確定性在于，液晶面板屬于市場景氣循環(huán)產(chǎn)業(yè)，市場景氣與否直接決定面板廠是營收還是虧損，因為它與當(dāng)前手機、電腦、電視等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭以及國際性體育賽事等相關(guān)。比如說類似奧運賽事這類國際性體育比賽啟動，市場對節(jié)能產(chǎn)品備貨需求增加且價格調(diào)漲，面板產(chǎn)業(yè)往往會迎來旺季。

    而當(dāng)前智能手機銷量減緩及平板電腦銷售下滑，臺灣面板產(chǎn)業(yè)2015年產(chǎn)值年減13.5%，截至今年，沖擊面板業(yè)產(chǎn)值年減31.9%。而根據(jù)調(diào)研機構(gòu)DisplaySearch發(fā)表的報告，目前液晶彩電滲透率在發(fā)達國家已經(jīng)接近百
之百，對大尺寸液晶面板的需求開始下降。這對于臺灣的面板產(chǎn)業(yè)也間接造成了沖擊。

當(dāng)然還有競爭對手的因素，臺灣面板廠的競爭對手在逐步壯大，包括韓國三星、LG以及中國大陸面板廠。臺灣面板廠可以說從價格上到品牌以及技術(shù)實力上遭遇兩頭夾擊。

    一方面可以看到韓國三星、LG本身是垂直產(chǎn)業(yè)鏈多元化經(jīng)營策略，液晶面板生產(chǎn)只是其業(yè)務(wù)的一環(huán)，它們還有大量自身的品牌產(chǎn)品，如液晶彩電、液晶顯示器、數(shù)碼相機、手機、洗衣機、冰箱等，可以以電子產(chǎn)品銷售收入補貼面板成本投入。

    臺灣的面板廠商大多只做面板，因此韓國三星、LG等廠商可以以雄厚的財力彌補某一局部虧損迅速擴大規(guī)模，投入研發(fā)提升技術(shù)競爭實力，這使得韓國兩大廠商很長時間在面板市場幾乎占有近一半的市場份額。而臺灣面板生產(chǎn)線投入成本已經(jīng)吃不消，自然沒有閑錢投資研發(fā)先進技術(shù)，連許多重要生產(chǎn)和檢測設(shè)備也依賴進口，關(guān)鍵技術(shù)落后于日韓廠商。甚至中國大陸在規(guī)模與市場占有率方面已經(jīng)對臺灣形成超越之勢頭。

    加之大陸面板廠商在這些年的緊追，在產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價格上以及財力上的優(yōu)勢開始凸顯出來，今年京東方和惠科的8.5代/8.6代廠投產(chǎn)，據(jù)悉明年京東方10.5代廠也會開始量產(chǎn)。英國調(diào)查公司IHS Technology今年2月曾發(fā)布2017年1月大型液晶面板全球出貨量報告，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)首次出貨量達到全球第一，這也是為何當(dāng)前傳出蘋果有意將訂單轉(zhuǎn)移到中國大陸。

    而在利潤高的領(lǐng)域，包括3D、AMOLED等液晶面板領(lǐng)域，韓國在這個領(lǐng)域具有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。

    這里可以看出，面板產(chǎn)業(yè)這類重資金、資源、技術(shù)投入的產(chǎn)業(yè)多少依賴舉國體制的支持，京東方背后有中國政府的支持，在過去十多年的時間里投資就超過2000億元。三星在韓國的影響力與資源比國企更強。而臺灣面板產(chǎn)業(yè)就沒有這種背后的支撐力了。因此早前也有人建議臺灣當(dāng)局拿下臺灣的幾個龍頭面板廠的股權(quán)然后撮合其合并擴大產(chǎn)能，其實也并非全無道理。

    臺灣面板產(chǎn)業(yè)的衰落一方面跟當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的眼界與格局有關(guān)，前瞻性不足，比如臺灣友達光電曾在2006年間一度領(lǐng)先全球量產(chǎn)AMOLED面板，后因成本過高而放棄該項目并解散研發(fā)團隊。而當(dāng)前臺灣四大面板廠還在島內(nèi)內(nèi)斗，友達有低溫多晶矽(LTPS)技術(shù)，對抗群創(chuàng)力拱的氧化銦鎵鋅(IGZO)產(chǎn)品，雙方互爭第一，臺灣面板產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上無法達成一種整合優(yōu)勢。

    三星則恰恰相反，AMOLED技術(shù)成為智能手機業(yè)務(wù)的核心競爭力之一，液晶面板產(chǎn)業(yè)的投資也在加強，如今AMOLED面板幾乎被三星壟斷，消息透露蘋果下一代iPhone將由三星獨家提供AMOLED。

    而韓國在面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，離不開韓國政策支持以及企業(yè)從上下游供應(yīng)鏈、專利收入建立壁壘，臺灣面板廠的競爭力依然建立在改良制程、以量取勝的階段。

    另一方面也源于臺灣面板廠卻長期是單一化經(jīng)營，面板廠大多只生產(chǎn)經(jīng)營面板，并未向韓企三星、LG那樣從上下游產(chǎn)業(yè)鏈著手布局，一旦在核心主業(yè)風(fēng)險來襲，缺乏上下游產(chǎn)品垂直整合實現(xiàn)產(chǎn)能消化與營收來沖抵風(fēng)險。所以在當(dāng)前，臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)目前正面臨資金投入不足的情況。
早前臺灣雖然有宏基、明基等為代表的筆記本電腦、顯示器廠商消化臺灣面板廠商的產(chǎn)能，但隨著市場需求飽和，臺灣面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能往往很難消化，而且在面板采購中利潤被壓得很低，喪失議價能力。

    再次是臺灣面板企業(yè)經(jīng)商挾帶政治心態(tài)上的狹隘與僵化眼光，傾向于向美國的“盟國”釋放善意，不懂得在商言商，導(dǎo)致其產(chǎn)品受困于多方面的市場夾擊。當(dāng)然，臺灣鴻海郭臺銘是個例外，他選擇了另一條聯(lián)日抗韓的路子，生產(chǎn)蘋果iPhone所需的LTPS（低溫多晶硅）觸控面板，拿下夏普領(lǐng)先業(yè)界的IGZO（氧化銦鎵鋅）面板顯示技術(shù)，與三星AMOLED抗衡的液晶面板，如今走的風(fēng)生水起。

    從未來看來，隨著市場發(fā)展，液晶電視、筆電、智能手機顯示面板等已經(jīng)發(fā)展成為標(biāo)準產(chǎn)品，市場價格透明，毛利不高。大陸產(chǎn)業(yè)升級很快，對液晶產(chǎn)業(yè)的扶持很大，京東方、華星光電等大陸液晶產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)工藝和液晶技術(shù)研發(fā)投入也逐步擴大。

    從趨勢上看，蘋果供應(yīng)鏈拋棄臺灣面板廠也在于看準了未來顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭與走向，消息透露，未來iPhone8也將采用AMOLED面板，即便在液晶面板，風(fēng)口與勢頭強勁的大陸快速崛起，京東方、華星光電、國顯光電千億資金投向AMOLED 6代面板產(chǎn)線，當(dāng)前臺灣面板廠普遍在虧損中掙扎，如果要重拾AMOLED面板研發(fā)已經(jīng)不太可能。

    因此，臺灣面板廠下滑趨勢已經(jīng)不可避免，甚至已經(jīng)沒有實力來支撐蘋果供應(yīng)鏈的需求，臺灣面板廠被蘋果供應(yīng)鏈拋棄也在所難免了。在面板業(yè)，臺灣與韓國纏斗多年，如今韓國的發(fā)展勢頭已經(jīng)將臺灣甩在后面，當(dāng)然臺灣面板廠的一大出路是可以通過合并做大規(guī)模，比如有業(yè)內(nèi)人士提到，全球產(chǎn)能排名第四的奇美電子與友達光電兩家合并能達到市場第一，依賴產(chǎn)能優(yōu)勢能能夠擴大市場降低成本并優(yōu)化技術(shù)整合創(chuàng)新。

不過，臺灣面板廠的衰落軌跡依然值得大陸廠商警醒并避免走入它的軌道。大陸面板廠還有更多需要向韓系面板廠學(xué)習(xí)的地方，尤其是AMOLED 面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)方面。而在與韓系三星LG的競爭中，大陸面板廠也還有很長的路要走。